一 开盘必读 今日A股上演7月收官之战，两市双双低开，沪指报2642.85点，跌5.26点，跌幅0.20%，成交4.37亿元；深成指报10801.26点，跌37.65点，跌幅0.35%，成交3.53亿元。 开盘后有色金属、保险股板块涨幅居前，建材、券商、地产、煤炭石油、银行等大多数板块下跌，粤电力A(7.57,0.69,10.03%)、皖通科技(28.33,2.58,10.02%)涨停。 二 重要新闻 险资投资新政或下月出炉4000亿险资等待入市 记者近日获悉，保监会可能在8月份发布《保险资金运用管理暂行办法》和《关于保险资金投资基础设施债权投资计划的通知》、《关于调整保险资金投资比例的通知》，对保险资金运用进行系统性规范。 点评： 今年上半年，保险资金投资基金、股票、股权等权益类投资占比大约为15%，离上限还有10%的空间。按照去年末总资产4万亿元计算，险资权益类投资的空间尚有4000亿元。 券商研报发布两天内自营不得反向交易 证监会7月29日公布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》征求意见稿，引导证券投资咨询机构向证券投资顾问业务模式转型。规定明确，券商研究报告不受上市公司、基金等利益方干涉；研究报告发布日及第二个交易日，券商自营投资不得进行与报告观点相反的交易。征求意见将于8月15日结束。 点评：今年以来券商佣金下滑速度较快，出台《证券投资顾问暂行规定》，有利于规范营业部提供投资咨询服务，对于营业部提供增值服务，稳定佣金、增加佣金收入有积极意义。 光大银行今起招股 8月10开始网上申购 光大银行7月30日披露首次公开发行A股招股意向书及初步询价公告，A股市场即将迎来第16家上市银行。招股意向书显示，光大银行A股预计8月18日上市。根据发行计划，初步询价期间为8月2日至5日，网下申购及缴款日期为8月9日至10日，网上申购及缴款日期为8月10日，定价公告刊登日期为8月12日。 点评：按照发行计划，光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若A股绿鞋全额行使，A股发行总股数将扩大至70亿股。 农行H股提前绿鞋 基金13亿港元扫货 A股是否跟进待定 农行昨日在港交所发布公告，宣布已提前全额行使15%的H股超额配售权。消息公布后，连涨六个交易日的农行H股出现小幅获利回吐，但受纳入MSCI中国指数刺激，该股尾盘出现指数基金扫货身影，最后10分钟成交逾13亿港元。 点评：市场分析人士认为，农行A股紧随H股执行绿鞋的可能性不大。A、H股两地的后市稳定期机制存有一定差异，A股后市稳定期为自上市日开始的30个自然日，而H股后市稳定期为定价日起30个自然日，因此农行A股后市稳定期截止日比H股晚了7个自然日。 央行连续两周净回笼央票发行利率持平 央行公告显示，昨日招标的850亿元3年期央票，中标利率持平于2.65%；同时进行招标的220亿元3月期央票，参考收益率延续近两个月稳势，持平于1.5704%。另外，昨日还进行了400亿元91天正回购操作，中标利率亦持平1.57%。 点评：资金面持续宽松，回购利率恢复至本轮资金紧张前5月下旬的低位。 基金增仓带来7月小收成 险资投资版图迎来爆发式扩张 基金二季报数据刚披露不久，随着7月反弹行情的演进，现实中基金的持仓情况已经面目全非。据中国证券报记者了解，7月份以来，多家基金选择了或平稳或激进的增仓，并由此获得了一定的收益。在二季度末仓位较重的大型基金公司应该是此次反弹的相对受益者。 点评：经历了半年多资本市场残酷考验的保险资金有望迎来转机。消息人士透露，保监会有关部门近日再次召开会议，讨论调整放宽险资投资基础设施债权计划的门槛，为险资寻找更广出口。此前，保监会已接连召开了多次会议，加紧研究调整险资投资债券、股票等相关政策，酝酿提高险资入市比例。 黄金期货创一周多来最大单日涨幅 国际油价走高 受美元汇率大幅走软以及实物黄金需求增加的影响，纽约商品交易所29日黄金期货12月合约每盎司上涨8.8美元，收于1171.2美元，涨幅为0.8%，为20日以来主力合约的最大单日涨幅。 点评：昨天黄金概念股早盘大涨，黄金股未来走势仍有期待。而石化双雄也盘中冲高，国际期货市场的波动牵动着资源股的神经。 首份上市券商中报出炉 东北证券净利降逾七成 专题 首份上市券商半年报今日出炉，东北证券(24.40,1.11,4.77%)发布的半年报显示，2010年上半年，公司的业绩出现较大幅度的下滑，营业收入同比下降46.29%，归属母公司净利润同比下降76.83%。上半年基本每股收益0.17元，同比下降77.73%；加权平均净资产收益率3.63%，同比下降15.37%。 点评：对于多项财务指标的下降，东北证券认为这主要是受上半年证券市场行情持续走低、佣金下滑及成交量萎缩等多重不利因素影响，经纪业务盈利下滑；自营盈利水平也出现大幅下降。 造纸业十二五规划草案完成 板块个股 记者昨日获悉，造纸工业“十二五”规划草案目前已经完成，有望在年底进行修订并公布。结构调整、提升改造与绿色发展将成为规划的关键词。此外，规划将包括新的行业扶持政策。 点评：经过一二季度的推动，目前造纸行业订单处于总体平稳状态，但生产量整体而言有可能已经过热。此外，出口呈现出了低迷态势，或将对市场产生影响。 中铝携手力拓 预计每年出产逾7000万吨铁矿 中国铝业(10.21,0.00,0.00%)股份有限公司与力拓集团就成立合资公司，开发并经营位于几内亚的西芒杜铁矿项目合资公司签订有约束力协议。 点评：中铝与力拓正告别昔日力拓毁约风波带来的不愉快，双方宣告将成立合资公司，共同开发并经营位于西非几内亚的世界级铁矿西芒杜项目，该矿一旦完全投入运营，预计年产超过7000万吨的高品位铁矿，并优先满足中国市场需求。 综述：道指收低0.3% 纳指下跌0.6% 周四美国股市收低，至此美股连续第二个交易日下跌。道琼斯工业平均指数下跌30.72点，收于10,467.16点，跌幅0.29%；纳斯达克综合指数下跌12.87点，收于2,251.69点，跌幅0.57%；标准普尔500指数下跌4.60点，收于1,101.53点，跌幅0.42%。 点评：一些公用事业(2024.124,9.34,0.46%)与消费行业公司的营收状况令人失望，使市场忽略了另外一些企业的利好财报。虽然今天美股收低，但大盘有望获得2009年7月以来最大单月涨幅。 |
